gestion de patrimoine lille
       
  Hacker & associés | Contact
  
     
  HACKER & ASSOCIES
Conseil en gestion de patrimoine à Lille
98 RUE ROYALE
59000 LILLE
Tél : 03.28.07.73.96
Fax : 03.20.74.45.49		  
gestion de patrimoine lille
fructifier patrimoine
   
 
conseils en gestion de patrimoine.
     
 

Vous pouvez également telecharger formulaire de bilan patrimoniale au format pdf, le remplir et nous le renvoyer par courrier.

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires

Vous
Prenom (*) :
Nom (*) :
Date de naissance :
Situation familiale : Marié Célibataire Divorcé Veuf Union Libre PACS
Profession :
Coordonnées
Adresse :
Tel. Perso. :
Tel. mobile :
E-mail (*) :
Dispositions
Régime matrimoinial :
Date de mariage :
Donations entre époux : Oui Non
Avantages matrimoniaux : (ou autres particularités)
Votre conjoint
Prenom :
Nom :
Date de naissance :
Profession :
Vos proches (enfants, petits-enfants, parents, etc.)
Nom, prenom Date de naissance Lien de parenté A charge fiscalement?
1.
2.
3.
4.
5.
Remarques :
Votre patrimoine
Biens d'usage (résidence principale, résidence secondaire, meubles meublants, autres)
Désignation Valeur
(en €)		 Détenteur
Forme de détention		 Charges associées Crédits en Cours
Capital emprunté ou restant dû Durée Taux ADI**
1.
2.
3.
4.
5.
Commentaires :
Immobilier de rapport (locatif, SCI, SCPI, etc.)
Désignation Valeur
(en €)		 Détenteur
Forme de détention		 Charges associées Crédits en Cours
Capital emprunté ou restant dû Durée Taux ADI**
1.
2.
3.
4.
5.
Commentaires :
Biens professionnels (droits sociaux, fonds de commerce, etc.), placements fonciers (GFA, Forêts, etc.)
Désignation Valeur
(en €)		 Détenteur
Forme de détention		 Charges associées Particularites
(crédits en cours, distributions des dividendes, pactes d'actionnaires, etc.)
1.
2.
3.
Commentaires :
Assurances (contrats en euros, multisupports, assurances décès, contrats de prévoyance, Loi Madelin, Article 83, etc.)
Désignation Valeur de rachat ou capital assuré
 Date de souscription Assuré Bénéficitaires Particularités
(taux de rendement, primes, etc.)
1.
2.
3.
Commentaires :
Épargne et dépôt à moyen et long terme (PEL, PEP bancaire, PEE, etc.)
Désignation Valeur Détenteur Date d'ouverture Epargne associée Particularités
(taux de rendement, primes, etc.)
1.
2.
3.
4.
Commentaires :
Valeurs mobilières (OPCVM, portefeuille en direct, obligation, FCPI, etc.)
Désignation Valeur Détenteur Revenus distribués Fiscalité ou revenu
(PFL, IR, actions internationales, etc.)		 Taux de revalorisation estimé
1.
2.
3.
4.
Commentaires :
Disponibilités (comptes courants, comptes à terme, SICAV de trésorerie, CEL, livrets et CODEVI)
Désignation Valeur Détenteur Particularités (différés, etc.)
1.
2.
3.
4.
Commentaires :
Vos passifs (dettes familiales, crédit consommation, etc.)
Désignation Capital emprunté ou restant dû Durée Taux ADI Particularités
1.
2.
Remarques :
Les libéralités consenties (précisez les caractéristiques des donations et testaments : date, bénéficiaires, biens concernés, etc.)
Votre budget
Revenus Charges
Désignation Montant annuel Fiscalité
(salaire, BNC, BIC, etc.)		 Désignation Montant annuel Particularités
1.
2.
Capacité d'épargne mensuelle :
Particularités fiscales (plus-values, déficits non encore imputés, revenus perçus à l’étranger, etc.)
Retraite
Vos activités successives Les activités de votre conjoint
Période Statut Revenu brut Période Statut Revenu brut
1. Du :
Au : 		Du :
Au :
2. Du :
Au : 		Du :
Au :
3. Du :
Au : 		Du :
Au :
4. Du :
Au : 		Du :
Au :
Informations complémentaires et contrats de prévoyance Décès, Incapacité et Invalidité
Vos objectifs
Validation
|
 
site internet lille